12月6日，人工智能软件公司商汤集团股份有限公司(以下简称“商汤”)公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情：12月7日起公开招股，预期将于12月17日在港交所上市。

商汤集团计划发售15亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介于3.85港元至3.99港元，按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，本次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

资料显示，商汤集团成立于2014 年，为专注于计算机视觉软件的人工智能软件公司，商汤科技主要利用公司软件平台，协助客户提高生产力、激发创造力、提升其经营效率。截至2021年6月30日，公司的软件平台的客户数量合计已超过2400家。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收入计，商汤科技为亚洲最大的人工智能软件公司，并以11%的收入市场份额成为中国最大的计算机视觉软件提供商。

目前商汤业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，在2018年、2019年及2020年的营收分别为18.5亿元、30.3亿元和34.5亿元;2021年上半年营收为16.5亿元，相比上年同期的8.61亿元增长91.8%。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别为1.5亿、11.55亿元、7.08亿元及5.78亿元。

亏损背后与其高额研发投入相关。招股书显示，商汤科技2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发投入分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元，总计69.9亿元。

据介绍，公司管理团队由AI科学家和商业专业人士组成，拥有超过5000名员工，平均年龄为31岁。截至2021年6月30日，公司拥有40名教授带领研究工作及3593名技术研发人员，其中包括250余名博士及博士候选人。

商汤集团拟将募资净额用作以下用途：

·研究及开发：约60.0%或33.93亿港元用于提升其研发能力，包括投资于SenseCore、产品开发及其他人工智能技术研究。

·业务扩展：约15.0%或8.48亿港元将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率。

·潜在战略投资及收购机会：约15.0%或8.48亿港元将用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智能生态系统，进一步扩大对业界影响力。

·运营资金及一般企业用途：约10.0%或5.66亿港元将用作运营资金及一般企业用途。

据商汤集团披露，其香港公开发售将于2021年12月7日(星期二)上午九时正开始，至2021年12月10日(星期五)中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日(星期四)公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日(星期五)在香港联交所主板开始买卖，股份代号为0020。公司B类股份将按每手股数1000股进行买卖。

此外，商汤集团已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

招股书显示，商汤集团采用不同投票权架构，其在上市前的股东架构中，控股股东为汤晓鸥，其通过Amind持股21.73%(A类股，每股可投10票)、间接持股约5.95%(B类股，每股可投1票);联合创始人徐立、王晓刚、徐冰，直接及通过Sense Talent，合计持股约14.13%。此外，其他投资者包括：软银持股14.88%、淘宝中国持股7.59%、春华资本持股3.08%、银湖资本持股3.05%、IDG资本持股1.42%、国调基金持股1.39%、上海国际集团持股1.33%、赛领持股1.29%、鼎晖持股1.00%等。

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