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中资美元债早报(7.12) | 中金国际定价
2023-07-12 10:04:56 来源: 智通财经网

早报:2023年7月12日

一级市场中国国际金融(国际)有限公司定价。二级市场投资级名字上涨,高收益名字涨跌互现;行业方面,科技、通讯板块领涨,房地产、金融板块领跌。

基准利率


(相关资料图)

1.美国国债到期收益率

7月11日美国国债到期收益率情况:

2年期(T2):4.8726%,较上一交易日下行3.47bp

3年期(T3):4.5475%,较上一交易日下行0.74bp

5年期(T5):4.2285%,较上一交易日上行1.29bp

10年期(T10):3.97%,较上一交易日上行3.25bp

数据来源:Bloomberg

2.Libor情况

7月10日美元Libor情况:

3个月:5.5611%,较上一交易日涨0.10个基点

6个月:5.8316%,较上一交易日跌1.16个基点

数据来源:Bloomberg

3.汇率情况

7月11日,人民币兑美元中间价报7.1886,调升40个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1985,较上一交易日涨346个基点;夜盘收报7.2095,较上一交易日夜盘涨155个基点。

一级市场

1.一级市场定价

中国国际金融(国际)有限公司(穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券,初始指导价T3+125bps区域,最终指导价T3+90bps,美元基准规模。

JGCs/JLMs/JBRs:中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)

JLMs/JBRs:农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、招商银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际、大丰银行

2.一级市场待发行

无。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

7月11日,中资美元债回报指数较上一交易日涨0.22%,最新价报214.1216,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.15%,最新价报209.1829,中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.79%,最新价报201.4939。

数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

7月11日,二级市场投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行约4.471bps、6.362bps;高收益名字涨跌互现,其中,BB等级上涨,收益率下行约0.756bps,B等级下跌,收益率上行约231.84bps。城投板块投资级名字涨跌互现,其中,A等级上涨,收益率下行约1.718bps,BBB等级下跌,收益率上行约1.579bps;无评级名字下跌,收益率上行0.062bps左右。地产板块投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行约2.911bps、7.836bps;高收益名字下跌,收益率上行234.651bps左右;无评级名字下跌,收益率上行699.922bps左右。

行业方面,科技、通讯板块领涨,房地产、金融板块领跌。科技板块主要受诺熙资本有限公司等名字上涨的影响,收益率下行约28.188bps;通讯板块主要受秦淮数据集团等名字上涨的影响,收益率下行约7.856bps;房地产板块主要受时代中国、光华集团等名字下跌的影响,收益率上行约23920.493bps;金融板块主要受瀚惠国际有限公司、华通国际投资控股有限公司等名字下跌的影响,收益率上行13088.66bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源:Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源:Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

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责任编辑: jkl2