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中梁控股:交换要约及同意征求已于2022年5月16日四时届满
2022-05-17 15:45:26 来源: 资本邦

5月17日,资本邦了解到,中梁控股(02772.HK)发布公告称,交换要约及同意征求已于2022年5月16日下午四时正届满。截至经延长届满期限,分别2.62亿美元及3.68亿美元已根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。

待完成交换要约及同意征求后,公司将发行本金总额为2.01亿美元于2023年4月到期的8.75%优先票据,及本金总额为4.28亿美元于2023年12月到期的9.75%优先票据。

2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息,并须于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。

2023年12月新票据自2022年5月18日(包括该日)起按年利率9.75%计息,并须于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

针对此次交换事件,公司表示,当前中国房企所面临的资金流动性问题仍然相当严峻。交换要约及同意征求旨在通过改善本集团整体财务状况、延长债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理,为其提供充足时间克服短期流动资金困难及现金流压力。

公司认为,交换要约及同意征求符合其所有持份者的最佳利益,亦为其于当前情况下可向现有票据的合资格持有人提出的最佳选项。

基于目前情况,公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。(文/倪若宇)

标签: 中梁控股 交换要约 本金总额 优先票据

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